Envoi par courriel
Dernière mise à jour
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La plupart des types de documents dans eFactori peuvent être envoyés par courriel afin de les envoyer :
à vos clients, par exemple un devis ou une facture
à vos fournisseurs, par exemple un bon de commande pour de nouveaux produits
Pour envoyer un document depuis eFactori, allez au résumé du document. Vous y verrez un bouton jaune "Envoyer par courriel" en haut de la page.
Si vous cliquez dessus, une nouvelle fenêtre s'ouvre dans laquelle vous savez préparer un message (texte) :
Vous trouverez de plus amples informations sur ces paramètres dans le chapitre "Paramètres du courriel".
À droite, deux annexes sont affichées : une version PDF de votre facture et une version XML. Si votre client est un autre entrepreneur qui travaille également avec un programme de facturation, son logiciel peut lire immédiatement cette version XML de la facture et la traiter. C'est un service supplémentaire pour vos clients B2B.
Lorsque vous revenez à la fenêtre de résumé après l'envoi, vous verrez que le document a un nouveau statut "Envoyé par courriel".
Si vous cliquez sur l'icône de l'enveloppe, vous pouvez visualiser en détail le message électronique tel que vous l'avez envoyé, par exemple :
Vous pouvez visualiser tous les courriels envoyés par eFactori. L'icône de l'enveloppe, située en haut de la page à côté de votre adresse électronique, permet d'accéder aux messages. Vous trouverez ici un aperçu de tous les courriels envoyés par eFactori, y compris leur statut.
Si vous avez activé le module "Achats", vous pouvez recevoir des documents par e-mail de la part des fournisseurs. Vous pouvez lire comment cela fonctionne dans le chapitre "Achats". Une vue d'ensemble des documents d'achat entrants apparaît dans les listes de traitement :
Pour tous les paramètres techniques concernant l'envoi par e-mail, voir le chapitre "Paramètres du courriel".
