Comment migrer mes clients, produits, factures, etc. existants vers eFactori ?

Vous venez de commencer avec eFactori ? Super ! Si vous êtes actif depuis un certain temps, vous pourriez disposer d'une vaste base de données clients ou de factures.

Les clients et les produits peuvent être facilement importés dans eFactori. Ceux-ci existent souvent en Excel ou CSV (un tableau) qu'un ordinateur, et donc aussi eFactori, peut lire. eFactori vous offre une fonction d'importation à cette fin.

Les factures, offres et autres documents créés en dehors d'eFactori sont légèrement plus complexes. Ces documents contiennent des données de base, plusieurs lignes, un document pdf, ... et cela ne tient pas dans un tableau Excel ordinaire. Chaque programme (de facturation) utilise son propre format. Un fichier pdf, qui est souvent la forme finale d'une facture, ne peut pas être lu directement par un ordinateur (le système ne sait pas, sur la base d'un pdf, quel est le nom du client, les lignes, les montants, etc.)

Vous devez donc d'abord vérifier comment vous pouvez récupérer vos documents dans votre programme actuel. En général, cela peut se faire sous la forme d'un fichier XML, UBL ou E-FFF. Les données sont structurées et lisibles dans ce fichier pour un ordinatuer, et peuvent être lues dans eFactori. Malheureusement, ce format n'est généralement utilisé que pour les factures et non pour les offres. Tout dépend du format dans lequel vous pouvez livrer les documents.