Filtres
Dernière mise à jour
Dernière mise à jour
Partout dans eFactori, vous pouvez utiliser les filtres de différentes manières. Vous les trouverez en haut de la page de la liste des documents ou derrière le bouton jaune "Filtres".
Sur la page d'aperçu des "factures" et des "offres", vous pouvez voir quelques tuiles en haut. Ces tuiles sont cliquables et donnent un aperçu des documents répertoriés.
Dans l'aperçu des factures, vous pouvez cliquer sur les tuiles suivantes :
Total des factures en souffrance : donne une vue d'ensemble de toutes les factures en souffrance (factures dont la date d'échéance est dépassée mais qui n'ont pas encore été payées).
Total des factures envoyées : donne un aperçu de toutes les factures envoyées (encore dans la période de paiement) mais pas encore payées.
Revenus de ce mois : donne un aperçu du chiffre d'affaires facturé ce mois-ci.
Dans l'aperçu des offres, vous pouvez cliquer sur les tuiles suivantes :
Total des offres envoyées : donne une vue d'ensemble des offres ouvertes envoyées (= non encore acceptées ou refusées).
Total des offres acceptées : donne un aperçu de toutes les offres acceptées ce mois-ci.
Dans chaque aperçu de document, il y a un bouton jaune "Filtres" en haut à droite. Cliquez dessus pour indiquer des critères de filtrage différents.
Dans la fenêtre des filtres, vous pouvez choisir l'option "Mémoriser le filtre" en bas à gauche. Cochez cette case pour conserver vos paramètres de filtrage actuels pour les recherches futures.
Dans l'aperçu des bons de livraison, eFactori permet de choisir certaines actions pour personnaliser l'affichage des bons dans la synthèse :
Statut de l'accusé de réception : seulement ceux qui sont encore en état de "Concept", ou certains de ceux qui ont déjà été "Envoyés".
Sur la base de documents connexes : par exemple, uniquement les reçus auxquels une facture a déjà été liée, les reçus sans demande de paiement, .....
Basé sur le temps : afficher tous les bons de livraison, ceux de ce mois ou seulement ceux du dernier trimestre, ...
Regroupement : visualisez le montant total de tous les bons de livraison par mois, par jour, par trimestre, ...
Colonnes affichées : définissez les colonnes qui doivent être affichées dans la synthèse des bons de livraison.
Le filtrage de la "période" peut être particulièrement utile lors de l'exportation de fichiers UBL à livrer à votre comptable. Avec la sélection "trimestre précédent", tous les documents de ce type du trimestre précédent sont répertoriés.
Dans l'aperçu des offres commerciales, il y a des actions similaires pour ajuster l'affichage des reçus dans l'aperçu. Une autre option pratique consiste à choisir le statut de l'offre c'est à dire "acceptées" ou "refusées".
Dans les aperçus des clients et des produits, les filtres ne peuvent être utilisés que pour ajuster l'apparence des colonnes. Pour rechercher des produits ou des clients spécifiques, utilisez la barre de recherche avec la loupe en haut de la page.
