Octopus
Dernière mise à jour
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eFactori dispose d'un lien spécifique pour les comptables qui utilisent le logiciel de comptabilité Octopus.
Octopus attribue automatiquement une adresse e-mail spécifique à chaque dossier Octopus pour la livraison des documents et leur traitement ultérieur. Dans le lien eFactori, les factures peuvent être cochées pour les envoyer immédiatement à l'adresse e-mail au format UBL. Les factures se retrouvent dans la liste d'importation d'Octopus, après quoi, grâce au format UBL, elles sont proposées aux modules comptabilité de manière complète et 100% correcte.
Allez vers "Applications et connexions" par le menu en haut à droite (adresse e-mail).
Activez le lien "Octopus" sous "Applications et connexions concernant la comptabilité".
Cliquez sur le bouton jaune "Configurer" à côté de cette application.
Vous voyez maintenant apparaître deux champs de courrier électronique. Dans ces champs, vous devez entrer les adresses e-mail Octopus que vous trouvez dans votre portail client Octopus. Sur la base de ces adresses e-mail, des documents sont échangés entre eFactori et Octopus.
Adresse e-mail pour les achats : entrez dans ce champ l'adresse e-mail à utiliser pour envoyer vos documents d'achat à Octopus.
Adresse e-mail pour les ventes : remplissez l'adresse e-mail à utiliser pour envoyer vos documents de vente à Octopus.
Cliquez ensuite sur "Enregistrer". La connexion est maintenant active :
Si le lien avec Octopus est activé, vous verrez dans la fenêtre l'option d'envoyer automatiquement les factures à Octopus. Les factures seront envoyées une fois par jour (la nuit) vers Octopus. Cela signifie ce qui suit :
Les factures de vente sont automatiquement transmises lorsqu'elles ont le statut "envoyé" ou "payé".
Les notes de crédit sont automatiquement transmises lorsqu'elles ont le statut "envoyé" ou "payé".
Les bordereaux d'achat sont automatiquement transmis lorsqu'ils ont le statut "envoyé" ou "payé".
Les documents d'achat entrants (par l'adresse courriel eFactori ou PEPPOL) ne sont pas transmis automatiquement mais doivent être approuvés manuellement pour l'envoi, en les saisissant comme un achat (voir point suivant) ou en les transmettant manuellement au comptable.
Les factures d'achat traitées par le module 'Achats' ou la liste de traitement, sont transmises automatiquement.
Avez-vous envoyé une facture à votre comptable qui doit être modifiée ?
Copiez d'abord cette facture vers une note de crédit.
Faites ensuite une copie de la facture et modifiez-la en utilisant la fonction "Modifier la facture".
Passez vers "Factures" par le menu de gauche dans eFactori. Sélectionnez les factures que vous souhaitez transférer.
Vous pouvez utiliser la fonction de filtrage en haut à droite pour afficher et sélectionner, par exemple, uniquement les factures du trimestre précédent.
Le bouton bleu "Actions" en haut à droite vous permet d'envoyer les factures sélectionnées à Octopus. Le transfert va commencer et vous recevrez un message d'état par document.
Dans le tableau, un logo apparaîtra dans la colonne Octopus pour chaque document qui a été transféré avec succès à partir d'eFactori.
ASTUCE : la fonction de filtrage effectue une recherche dans cette colonne afin de voir quelles factures ont déjà été transférées.
Dans eFactori, allez vers 'Notes de crédit' par le menu de gauche. Sélectionnez les notes de crédit que vous souhaitez envoyer.
En cliquant sur le bouton bleu "Actions" en haut à droite, vous pouvez envoyer les notes de crédit sélectionnées à Octopus. L'envoi va commencer et vous recevrez un message d'état par document.
3. Dans le tableau, vous verrez dans la colonne Octopus un logo pour chaque document qui a été transmis avec succès depuis eFactori.
Dans eFactori, allez vers "Achats" par le menu de gauche. Sélectionnez ici les documents d'achat que vous souhaitez transmettre.
Il existe deux possibilités pour transmettre vos documents d'achat :
En cliquant sur le bouton bleu "Actions" dans le coin supérieur droit, vous pouvez transférer les documents d'achat sélectionnés vers Octopus.
Vous pouvez envoyer les documents d'achat qui se trouvent dans votre liste de traitement à Octopus sans autre traitement. Il suffit de cliquer sur le bouton bleu "Actions" en haut à droite.
3. Dans le tableau, un logo apparaîtra dans la colonne Octopus pour chaque document qui a été transmis avec succès depuis eFactori.
