Demandes d'offre
Dernière mise à jour
Dernière mise à jour
Rassemblez toutes vos demandes d'offre de clients potentiels dans eFactori, créez des prospects et suivez le processus de devis de la demande à l'acceptation.
Pour gérer vos demandes d'offre dans eFactori, vous devez d'abord activer cette extension.
Allez à votre adresse e-mail en haut à droite et cliquez dessus pour ouvrir le menu.
Allez vers "Applications et connexions".
Dans les applications et connexions relatifs aux clients, choisissez "Demandes d'offre" ; cliquez sur le bouton vert "Activer".
Les paramètres du bouton jaune "Configurer" qui apparaît maintenant seront décrits plus loin.
Dans le menu gauche d'eFactori, une nouvelle section "Demandes d'offre" est apparue sous la section "Ventes". En haut de cette page, vous trouverez votre adresse électronique spécifique à laquelle vous pouvez transmettre les demandes d'offre (exemple : "starcomm-279@proposals.eFactori.be").
Les demandes d'offre que vous recevez dans votre propre boîte aux lettres (d'entreprise) peuvent simplement être transférées à cette adresse e-mail spécifique dans eFactori. Elles apparaîtront alors dans la liste des demandes reçues :
Il est également possible d'ajouter vous-même une demande d'offre depuis eFactori, par exemple suite à une conversation téléphonique avec un client. Pour ce faire, cliquez sur le bouton vert en haut à droite "+ Ajouter une demande d'offre".
Dans le champ "Client", vous pouvez sélectionner un client existant ou ajouter un nouveau contact. Si votre contact n'est pas encore connu, entrez simplement le nom. Vous pouvez ensuite le convertir en client ou en prospect (voir ci-dessous).
Une demande d'offre peut ressembler à ceci :
Sous le nom du demandeur, vous avez la possibilité
de créer un nouveau prospect : cela ouvre une fenêtre pop-up pour compléter les détails du contact. Cette fiche se retrouve dans votre liste de "Prospects" dans le menu gauche d'eFactori (sous "Contacts").
de lier avec un client ou un prospect existant : à partir d'ici, vous pouvez créer un lien vers une fiche client ou prospect existante.
Un "prospect" devient automatiquement un "client" dès qu'une facture lui est adressée.
Dans eFactori, si vous avez plusieurs utilisateurs dans le compte, vous pouvez désigner l'utilisateur approprié sous "Vendeur".
Le bouton jaune "Ajouter une note" situé sous les messages vous permet d'enregistrer une note interne. Cette note n'est pas transmise au client et n'est visible que dans l'interface eFactori.
Vous pouvez répondre à une demande d'offre en cliquant le bouton vert "Répondre au message". Une fenêtre de courrier électronique s'ouvre avec un champ de texte libre. Dans cette fenêtre, vous pouvez également ajouter des pièces jointes.
L'e-mail est envoyé au client/prospect et ajouté à la fenêtre de conversation :
Vous pouvez créer une offre à partir de l'aperçu des offres ou directement à partir de la demande d'offfre : via le bouton vert en haut à droite "+ Créer une offre".
Cette action ouvre une nouvelle offre. Les données du client/prospect sont automatiquement transférées et l'offre est liée à la fiche du client ou du prospect.
Vous n'avez pas encore créé des offres dans eFactori ? Alors lisez d'abord comment créer une offre ici.
Dans la fenêtre de résumé d'offre, un bouton jaune "Envoyer via la demande d'offre" apparaît en haut.
Si vous sélectionnez ce mode d'envoi, l'offre sera envoyée à partir de la demande d'offre. Une fenêtre de courrier électronique s'ouvre, contenant un message standard.
Vous pouvez facilement personnaliser le texte de ce message électronique via la rubrique "Textes standard des e-mails".
Après l'envoi, le texte de l'e-mail et l'offre apparaissent dans la fenêtre de conversation. Dans la chronologie, vous pouvez voir que l'offre a été créée et envoyée.
Vous pouvez également envoyer l'offre à partir de la section "Offres". Dans ce cas, vous pouvez utiliser vos propres paramètres d'e-mail et un modèle d'e-mail. Cependant, toute réponse du client/prospect n'apparaîtra pas automatiquement dans la fenêtre de conversation de la demande d'offre.
Dans l'écran de résumé de vos demandes, sept statuts différents peuvent apparaître concernant vos demandes de devis :
reçu
répondu
offre créée
offre envoyée
offre acceptée
offre refusée
annulé
Le bouton jaune "Filtres" vous permet de les filtrer, entre autres, par statut et par utilisateur assigné.
En cliquant le bouton bleu "Actions", près du chronologie de la demande d'offre, vous pouvez marquer une demande comme "annulée" (par exemple, il n'est plus souhaitable de créer une offre) ou la supprimer complètement.
eFactori fournit quelques paramètres plus avancés avec ce module, concernant l'envoi d'e-mail et des réponses automatiques.
Allez à votre adresse e-mail en haut à droite et cliquez dessus pour ouvrir le menu.
Allez vers "Applications et connexions".
Dans les applications et connexions relatifs aux clients, choisissez "Demandes d'offre" ; puis cliquez sur le bouton jaune "Configurer".
Si vous laissez ce paramètre sur "adresse eFactori", les e-mails que vous envoyez à partir de demandes d'offre seront envoyés à partir de votre adresse e-mail spécifique de demande d'offre (par exemple, "starcomm-279@proposals.eFactori.be"). Les e-mails envoyés et les réponses du client apparaîtront automatiquement dans la fenêtre de conversation dans eFactori.
Si vous choisissez d'envoyer ces e-mails via l'adresse e-mail définie dans vos paramètres de messagerie (par exemple, "offres@starcomm.be"), les réponses des clients à ces e-mails n'apparaîtront pas automatiquement dans la fenêtre de conversation d'eFactori.
Vous pouvez définir une réponse automatique à envoyer dès que vous recevez une nouvelle demande d'offre dans eFactori. Vous pouvez créer vous-même le texte de ce message en cliquant sur le bouton jaune "Modifier les réponses automatiques".
