Projets *
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Dans le module "Projets", vous obtenez une vue d'ensemble des phases et de la planification d'un de vos projets, du budget par rapport aux achats/dépenses et aux factures des clients, ainsi que de tous les documents liés au projet choisi.
Pour utiliser la fonction projets dans eFactori, il faut d'abord activer cette application.
Naviguez vers votre adresse e-mail en haut à droite et cliquez dessus pour ouvrir le menu.
Allez dans 'Applications et connexions'.
Dans les applications et connexions liés à la planification et à l'exécution, sélectionnez "Projets" ; cliquez sur le bouton vert "Activer".
Une fois ce module activé, le bouton jaune "Configurer" apparaît. Cliquez dessus pour configurer les phases de projet (voir ci-dessous).
eFactori propose par défaut trois phases de projet : Concept, En cours ou Complété. En utilisant le bouton vert "+ Ajouter une phase de projet", vous pouvez ajouter vos propres phases avec la couleur de votre choix.
Un projet reçoit automatiquement un numéro de série. La structure de numérotation peut être modifiée dans la section 'Journaux et numérotation' de eFactori.
Par le bouton jaune "Filtres" dans l'aperçu des projets, vous pouvez afficher les projets "Archivés". Ceux-ci sont cachés par défaut de sorte que seuls les projets actifs sont visibles.
Par l'option "Filtres", une note interne sur un projet peut être affichée dans la vue d'ensemble.
À partir de la fiche détaillée du projet, vous pouvez ajuster manuellement le statut d'un projet en utilisant le bouton bleu "Actions".
Dès que toutes les tâches assignées à une phase donnée du projet sont complétées, une fenêtre contextuelle vous demande si vous souhaitez faire passer le projet à la phase suivante.
Quand toutes les phases du projet sont terminées, vous pouvez "Archiver" un projet. Pour ce faire, cliquez sur le bouton bleu "Actions".
Un projet archivé n'apparaîtra plus automatiquement dans la liste "Projets" : ainsi, seuls les projets actifs y restent par défaut. Le bouton jaune "Filtres" vous permet de sélectionner la liste des projets en fonction des projets actifs ou archivés.
Vous modifiez le statut d'une tâche d'un projet de deux manières.
Par tâche, via la flèche située à côté du bouton bleu "Consulter" :
En cliquant sur le bouton de statut à gauche (bouton bleu "Ouvert" dans l'exemple ci-dessus), une fenêtre contextuelle s'ouvre pour représenter le statut suivant de la tâche :
Un projet commence toujours par un budget : il s'agit du montant combiné des (éventuellement différentes) offres. Il est complété par les achats que vous avez attribués au projet. Vous pouvez suivre le montant qui a déjà été facturé au client et consultez une vue d'ensemble dans le "Rapport" du projet.
Tous les documents d'eFactori liés au projet sont également affichés ici, par type de document, dans les onglets à gauche.
Lors de la création d'un document, un champ supplémentaire apparaît dans la section "Informations client" : "Projet". A l'aide d'un menu déroulant, vous pouvez ainsi lier le document (offre, facture, bon de commande, etc.) au projet souhaité.
Vous pouvez affecter chaque ligne individuelle à un projet spécifique. Pour ce faire, activez le "Mode d'entrée avancé". Ce bouton crée des lignes de produits supplémentaires sous l'aperçu du document d'achat, où vous pouvez diviser davantage le document d'achat.
Vous pouvez assigner des tâches concrètes à un projet. Celles-ci apparaissent dans l'onglet "" du projet ainsi que dans votre aperçu général des tâches. Vous savez assigner une tâche à une phase spécifique du projet, la planifier ou l'assigner à un employé.
Vous savez modifier le statut de la tâche par l'onglet "".
dans eFactori peut être assigné à un projet en tant qu'achat complet. Une ligne "Projet" apparaît sous la rubrique "Informations d'achat".
