Tutoriel 2 : Automatiser et gagner du temps
En automatisant autant que possible, vous laissez eFactori travailler pour vous. Perdez moins de temps grâce à ces actions faciles à mettre en place !
Action 1 : activer le lien avec la banque
Reliez eFactori à votre compte bancaire. Par l'intermédiaire de nos partenaires CodaBox ou Ponto, les données de vos transactions sont récupérées dans votre environnement bancaire en ligne et comparées à vos documents dans eFactori. Ainsi, les factures, par exemple, sont automatiquement marquées comme "payées" et vous n'avez plus besoin d'en assurer le suivi vous-même ! Cliquez sur les liens pour lire comment configurer le lien dans eFactori.
CodaBoxPontoAction 2 : utilisez une communication structuré
Pour faciliter encore davantage la correspondance automatique entre votre compte bancaire et vos documents, vous pouvez apposer une communication structurée sur vos factures. Ce code généré automatiquement permet d'économiser beaucoup de recherches et est très facile à configurer dans eFactori.
Comment placer une communication structurée sur mes documents ?Action 3 : Activer la connexion pour paiement en ligne
Si vous incluez le bouton de paiement en ligne dans vos courriels, vos clients peuvent immédiatement payer leurs factures en ligne de manière sécurisée. Le client n'a pas à s'inquiéter et vous êtes payé rapidement. Tout le monde y gagne ! Cliquez sur le lien pour savoir comment configurer le lien dans eFactori.
Connexion paiement en ligneAction 4 : placez un code QR sur vos factures
En plaçant un code QR sur vos factures, votre client n'a plus besoin de saisir les détails du paiement. Les données correctes pour effectuer le transfert sont immédiatement disponibles. Il suffit de le scanner et vous êtes payé immédiatement. Cliquez sur le lien pour découvrir les différents types de code QR dans enFact.
Code QR sur les facturesAction 5 : mettre en place des rappels automatiques (de paiement)
Combien de temps consacrez-vous au suivi des factures en souffrance ? Grâce à l'utilisation de rappels de paiement automatiques dans eFactori, cela fait partie du passé. Les factures ouvertes sont automatiquement suivies selon un calendrier que vous choisissez. Cliquez sur le lien pour savoir comment activer ces rappels.
Des rappels automatiquesAction 6 : transfert automatique vers le logiciel du comptable
Via eFactori, vous pouvez transmettre automatiquement vos documents au logiciel de votre comptable. Ceci est possible pour les liens ci-dessous. Lisez sur leur page de détails comment l'activer.
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